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Solutions adaptées à votre entreprise

Espace Entreprises >> Solutions adaptées à votre entreprise >> Financer vos investissements >> Financer vos opérations de croissance externe

Financer vos opérations de croissance externe

 

Les opérations de croissance externe sont au cœur de la stratégie de développement des entreprises.

Natixis accompagne ses clients dans la mise en œuvre de ces opérations d’envergure en les conseillant et en arrangeant les financements adaptés à la cible et à leur profil. La banque se positionne en qualité d’arrangeur et est en mesure d’accompagner les acquéreurs très en amont de leur projet.

Financements stratégiques et d’acquisitions

Natixis met en place des financements d’acquisition majoritaire d’une entreprise, cotée ou non, par une autre, avec ou sans recours sur l’acheteur.


La banque est spécialisée sur les opérations où au moins une des parties est européenne.


Elle dispose d’un haut niveau d’expertise sur tout type d’acquisition :

  • acquisition d'entreprise,
  • spin-off : création d’une entreprise nouvelle à partir de la scission d’une organisation plus importante,
  • OBO (owner buy-out) : opération par laquelle un dirigeant peut céder son entreprise à une holding qu’il détient conjointement avec des investisseurs industriels majoritaires, afin, par exemple, de préparer sa succession, de dégager des liquidités, etc.,
  • rachat de participations minoritaires.

 


La couverture internationale est assurée par une équipe de professionnels basés à Paris, Londres, Milan, Madrid, New York, Hong Kong.


L’équipe, pluridisciplinaire, rassemble l’ensemble des compétences en haut de bilan, fusions et acquisitions, dette, juridique, fiscalité, marchés, comptabilité.

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Titrisation dans le cadre d’une croissance externe

Vous vous trouvez dans un contexte d’acquisition (corporate ou LBO) ? La mise en place d’un programme de titrisation sur les sociétés cibles permet d’optimiser le financement tant en termes de taille que de conditions financières. Afin de répondre aux contraintes de timing, un « bridge-to-securitization » pourra être mis en place au moment de l’acquisition, prêt qui sera remboursé lors de la mise en place de la titrisation.

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Financement par appel au marché actions

Natixis vous propose de vous financer en faisant appel au marché actions, via une introduction en bourse, une augmentation de capital, une cession de bloc, ou encore une émission d’obligation convertible ou échangeable.


Spécialiste du marché primaire action depuis 2005, Natixis apporte un conseil personnalisé dans toutes les opérations capitalistiques et vous accompagne dans toutes les étapes de leur mise en œuvre :

  • évaluation de votre entreprise,
  • détermination du meilleur montage à mettre en œuvre,
  • structuration de l’opération, montage, coordination et placement avec l’organisation de la promotion des titres (roadshow),
  • mise en œuvre éventuelle d’un schéma d’actionnariat des salariés.



Notre expertise :

  • Une offre complète : 
    • introduction en bourse (IPO),
    • augmentation de capital avec ou sans Bons de Souscriptions d’Actions,
    • Obligation à Bons de Souscriptions en Actions Remboursables,
    • cession de participation par reclassement de blocs,
    • Oceane / Obligation Echangeable / Obligations Remboursables en Actions,
    • Offre Publique de Rachat d’Actions,
    • retrait de la cote.



Les plus de Natixis :

  • leader en France par le nombre de cotation en bourse (IPO et spin-offs) depuis 2005(1),
  • un accompagnement personnalisé.

 


(1) Source : Bloomberg.

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Entrée d’investisseurs au capital de votre entreprise

Les équipes de Conseil en fusions et acquisitions de Natixis vous accompagnent dans l’entrée d’investisseurs au capital de votre entreprise, par :

  • l’analyse des schémas possibles et l’impact sur l’actionnariat,
  • l’identification des investisseurs potentiels,
  • la présentation de votre entreprise et de votre projet à ces investisseurs,
  • l’évaluation de votre entreprise,
  • la négociation avec le(s) investisseur(s) retenu(s).

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Opérations d’ingénierie sur les participations cotées

Les équipes d’Equity Linked Finance de Natixis sont au service des grandes entreprises, holdings, Fonds de Private Equity, Family Office, Fondations, et au cas par cas, des Institutions financières.


Natixis structure des solutions sur-mesure pour tout type d’opération sur actions cotées que ce soit sous la forme de financement et/ou d’options sur actions :

  • constitution ou cession de participation,
  • accès aux structures de financements alternatifs, adossées à un risque de marché (et non à un risque de crédit) ou à une combinaison des deux,
  • protection de la valeur des investissements en actions, sans cession préalable,
  • création de valeur sur les positions en actions via des options sur-mesure (i.e.: monétisation de la volatilité),
  • solutions structurées d’investissements.


L’offre intègre tout type d’instrument financier lié directement, ou indirectement, à des actions cotées :

  • options,
  • equity swap ou forward,
  • prêts collatéralisés en actions ou assimilés,
  • obligations indexées,
  • obligations convertibles privées etc.


Natixis est en mesure de répondre à l’ensemble des besoins de ses clients sur les principaux marchés européens :

  • les transactions sont structurées sur mesure à partir des objectifs du client, et développées sur la base d’une collaboration itérative,
  • Natixis intervient exclusivement en qualité de banquier de 1er rang, offrant une garantie de réactivité et de confidentialité des transactions,
  • la banque affiche une expérience significative dans les positions de grandes tailles,
  • la gestion des risques de marché des opérations est réalisée au sein de Natixis jusqu’à leur échéance. Equity Linked Finance assure uniquement la couverture des transactions de ses clients et ne prend pas de position directionnelle ni de position pour compte propre.


L’équipe est pluridisciplinaire et garantit un haut niveau de confidentialité des transactions et une politique de gestion efficace des conflits d’intérêts. Composée d'une douzaine de spécialistes expérimentés, elle réunit des compétences en :

  • actions, fusions & acquisitions, structuration financière,
  • financement bancaire,
  • structuration juridique, comptable, fiscale et réglementaire,
  • dérivés actions et gestion des risques de marchés.

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Financement par appel au marché obligataire

Grâce à une équipe d’origination unique présente sur les principales places européennes, aux États-Unis et en Asie, Natixis vous conseille et vous accompagne pour vous financer sur les marchés obligataires en devises.

Acteur de référence sur le marché primaire obligataire en euro, Natixis dispose d’un savoir-faire reconnu auprès de toutes les catégories d’émetteurs - Corporate, institutions financières, agences, etc. -, ainsi que sur des segments spécifiques tels que le marché des covered bonds ou le marché du high-yield.

Natixis vous accompagne également sur le marché obligataire américain en arrangeant et plaçant une émission en dollar, vous permettant ainsi de diversifier vos sources de financement en termes de devise, de maturité et de base d’investisseurs.

 

Les plus de Natixis :  

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Crédits syndiqués

Natixis met à votre disposition une plate-forme de syndication intégrée de l’origination à la distribution. Nous vous offrons des crédits syndiqués « vanille » mais également structurés.


Les plus de Natixis :

  • une présence internationale en Europe, en Asie et aux États-Unis afin de répondre à tous vos besoins de dette (libellée en euro ou en dollar),
  • une offre adaptée à tous les Corporate,
  • une équipe très expérimentée, comprenant 40 spécialistes dans le monde capable de structurer et de syndiquer vos opérations complexes,
  • une importante réactivité pour créer des liens entre les emprunteurs et les investisseurs.

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