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Solutions adaptées à votre entreprise

Céder ou transmettre votre entreprise

 

La cession ou la transmission d’une entreprise est une étape critique dans la vie d’un entrepreneur. Reposez-vous sur Natixis pour mener à bien cette opération.

Conseil financier pour la cession

Les équipes de Conseil en fusions et acquisitions de Natixis prennent en charge la mise en place et la gestion d’un processus compétitif de cession.


Les services fournis aux différentes étapes de la cession incluent :

  • l’analyse des possibilités et des structures possibles,
  • l’évaluation de votre société,
  • l’identification et la recherche d’acquéreurs ou partenaires potentiels,
  • la coordination du processus avec tous les intervenants,
  • la négociation en vue d’optimiser les termes de la cession/transmission.

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Equity capital market

Vous envisagez de céder ou de transmettre votre entreprise, Natixis vous propose de faire appel au marché action et vous conseille dans la mise en œuvre d’une opération capitalistique telle qu’une introduction en bourse si votre entreprise n’est pas cotée, une cession de participation ou encore un retrait de la côte si votre entreprise est cotée.


Spécialiste du marché primaire action depuis 2005, Natixis vous propose un accompagnement personnalisé, et vous accompagne dans toutes les étapes de la mise en œuvre de la solution sur-mesure :

  • évaluation de votre entreprise,
  • analyse des opportunités et de la situation concurrentielle, financière, juridique, etc.,
  • détermination du meilleur montage à mettre en œuvre pour préparer l'introduction en bourse de votre entreprise,
  • structuration de l’opération, montage et coordination,
  • placement des titres dans le cadre d’une introduction en bourse, identification des acquéreurs dans le cadre d’une cession de participation.


Notre expertise :

Une offre primaire complète au service des émetteurs :

  • introduction en bourse,
  • cession de bloc d’actions,
  • retraits côte,
  • augmentation de capital.


Les plus de Natixis :

  • un accompagnement indispensable sur le marché secondaire,
  • une spécialisation par secteurs d’activité qui assure au client une stratégie sur-mesure,
  • un track record de premier plan : Natixis est le leader en nombre et en montant d’introductions en bourse de société mid caps en France depuis 2005(1). Natixis est également leader en France sur les offres publiques,
  • une recherche actions reconnue bénéficiant d’une large couverture de valeurs.

 

 

(1) Source : Bloomberg.

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Opérations d’ingénierie sur les participations cotées

Les équipes d’Equity Linked Finance de Natixis sont au service des grandes entreprises, holdings, Fonds de Private Equity, Family Office, Fondations, et au cas par cas, des Institutions financières.

Natixis structure des solutions sur-mesure pour tout type d’opération sur actions cotées que ce soit sous la forme de financement et/ou d’options sur actions :

  • constitution ou cession de participation,
  • accès aux structures de financements alternatifs, adossées à un risque de marché (et non à un risque de crédit) ou à une combinaison des deux,
  • protection de la valeur des investissements en actions, sans cession préalable,
  • création de valeur sur les positions en actions via des options sur-mesure (i.e.: monétisation de la volatilité),
  • solutions structurées d’investissements.


L’offre intègre tout type d’instrument financier lié directement, ou indirectement, à des actions cotées :

  • options,
  • equity swap ou forward,
  • prêts collatéralisés en actions ou assimilés,
  • obligations indexées,
  • obligations convertibles privées etc.


Natixis est en mesure de répondre à l’ensemble des besoins de ses clients sur les principaux marchés européens :

  • les transactions sont structurées sur-mesure à partir des objectifs du client, et développées sur la base d’une collaboration itérative,
  • Natixis intervient exclusivement en qualité de banquier de 1er rang, offrant une garantie de réactivité et de confidentialité des transactions,
  • la banque affiche une expérience significative dans les positions de grandes tailles,
  • la gestion des risques de marché des opérations est réalisée au sein de Natixis jusqu’à leur échéance. Equity Linked Finance assure uniquement la couverture des transactions de ses clients et ne prend pas de position directionnelle ni de position pour compte propre.


L’équipe est pluridisciplinaire et garantit un haut niveau de confidentialité des transactions et une politique de gestion efficace des conflits d’intérêts. Composée d'une douzaine de spécialistes expérimentés, elle réunit des compétences en :

  • actions, fusions & acquisitions, structuration financière,
  • financement bancaire,
  • structuration juridique, comptable, fiscale et réglementaire,
  • dérivés actions et gestion des risques de marchés.

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Valoriser votre poste client

Une bonne gestion du poste client est également un atout pour un chef d'entreprise qui souhaite transmettre son affaire.

Elle procure au chef d’entreprise sur le départ une garantie contre les impayés une véritable protection de son poste clients, contribuant ainsi à valoriser et à préserver son patrimoine.

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ESPACE CLIENT

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